Takviye edici gıda sektörünün önde gelen şirketlerinden Orzax, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından halka arz sürecini resmen başlattı.
Şirket, 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde üç gün boyunca talep toplayacak.
İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 69 TL olarak belirlenirken, şirket Borsa İstanbul'da "ORZAX" işlem koduyla yer alacak.
Halka arz kapsamında Orzax'ın çıkarılmış sermayesinin 307 milyon TL'den 338,5 milyon TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.
Süreçte 31,5 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 21 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.
Halka açıklık oranının yüzde 15,51 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 3 milyar 622,5 milyon TL olması öngörülüyor.
İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Orzax CEO'su Yunus Emre Alimoğlu, şirketin 2004 yılından bu yana Ar-Ge odaklı üretim anlayışıyla faaliyet gösterdiğini belirterek, halka arzın büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacağını söyledi.
Alimoğlu, modern üretim tesisleri ve geniş ürün portföyü sayesinde Orzax'ın yalnızca Türkiye'de değil, birçok ülkede sağlık profesyonellerinin ve tüketicilerin tercih ettiği bir marka haline geldiğini ifade etti.
"Halka arz sonrasında yatırımcılarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz." diyen Alimoğlu, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.
Şirket yönetiminin verdiği bilgiye göre, sermaye artırımı yoluyla elde edilecek kaynağın önemli bir bölümü;
Yeni yatırımların finansmanı, Ar-Ge merkezi geliştirme çalışmaları, Küresel pazarlarda büyüme, İşletme sermayesi ihtiyacı, Finansal verimliliğin artırılması amacıyla değerlendirilecek.
Ortak satışı kapsamında elde edilecek gelirin ise Orzax'ın ilişkili taraflardan olan diğer alacak bakiyesinin kapatılmasında kullanılacağı, böylece halka arz büyüklüğünün tamamının dolaylı olarak şirket bünyesine aktarılacağı belirtildi.
Sektöre ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Alimoğlu, Türkiye takviye edici gıda pazarının 2024 itibarıyla 1,43 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını belirtti.
Pazarın 2033 yılına kadar yıllık yaklaşık yüzde 10 büyüme göstermesinin beklendiğini aktaran Alimoğlu, küresel pazarın ise 192,5 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu söyledi.
Kişi başına yıllık takviye edici gıda harcamalarının ABD'de yaklaşık 180 dolar, Avrupa'da 100-130 dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Alimoğlu, Türkiye'de ise bu rakamın 16-17 dolar düzeyinde bulunduğunu belirterek sektörün büyüme potansiyeline dikkat çekti.
Köşe Yazarı
